Respuesta rápida
La vista Kanban de HighLevel, en la guía modificada el 2 de abril de 2026, muestra las oportunidades por etapa del pipeline. Puedes contraer etapas, cambiar el ancho de las columnas, ordenar y pasar a la vista de lista. El diseño se guarda en el navegador y no cambia la vista de tus compañeros.
La guía no dice que una agencia en Latinoamérica pierda un porcentaje de deals por no usar el tablero. Esa cifra no está aquí.
Paso 1: Abrir el tablero
- Abre Opportunities.
- Quédate en la vista Kanban, no en List View. La de lista es la que sirve cuando necesitas filas y columnas.
Paso 2: Contraer o expandir una etapa
- Localiza la columna.
- Pulsa el control del encabezado de la etapa para contraerla o expandirla.
La guía de personalización de tarjetas describe el mismo gesto como pulsar el encabezado (> o <). Sirve para esconder etapas que casi no usas.
Paso 3: Cambiar el ancho
- En Kanban, pasa el cursor por el borde de la columna.
- Arrastra el divisor.
- Doble clic en el divisor devuelve el ancho por defecto.
Paso 4: Ordenar
- Pulsa Sort arriba.
- Elige el campo. La guía incluye campos por defecto, como Created On y Last Updated, y campos personalizados de estos tipos: Single Line, Multi Line Text, Dropdown, Radio Select, Number, Monetary, Phone y Date.
- Elige ascendente o descendente. Las tarjetas se reordenan solas.
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Qué se guarda y qué no
- Etapas contraídas y anchos se guardan solos.
- Eso vive en el almacenamiento local del navegador.
- Es solo tu vista. Otro usuario no la hereda.
- Otro navegador u otro dispositivo puede no traer ese diseño.
La guía de tarjetas agrega que los campos visibles de la tarjeta se editan con Manage Fields, que el ajuste es por pipeline y puede aplicarse a todos los pipelines de la location, y que sigue siendo específico del usuario.
Crear el pipeline que el tablero muestra
La guía de pipelines define cuatro palabras: Pipeline es el proceso, Stage es un paso, Opportunity es el trato, Contact es la persona. Un ejemplo de etapas del artículo es New Lead, Booked Call o Closed. Pon las etapas que tu equipo realmente usa. La guía de edición dice que las etapas deben ser claras y orientadas a una acción.
- Opportunities > Pipelines > Create New Pipeline.
- Nombre, etapas y guardar.
El artículo de pipelines dice que la página usa el sistema HighRise y que esa actualización se enciende en Sub-account > Labs. Si tu listado de pipelines no se ve como el artículo, revisa Labs antes de concluir que la función no está. La guía de Kanban del 2 de abril no pide Labs para contraer, ensanchar y ordenar.
Si borras una etapa, la guía de edición dice que puedes mover las oportunidades existentes a otra etapa antes de confirmar.
Llenar el tablero con un formulario
La guía Getting Started documenta la automatización, y dice que también puedes crear oportunidades a mano o importarlas. No hace falta un flujo para tener fichas.
- Automation > Workflows, flujo nuevo desde cero o desde una plantilla.
- Disparador Form Submitted, el formulario concreto, guardar.
- Acción Create/Update Opportunity: pipeline, etapa, estado Open, valor si lo tienes, y Allow Opportunity to Move si una reentrada debe actualizar la ficha.
- Publica.
Para una inmobiliaria que arma sus propias etapas, el contexto está en la guía de consultas inmobiliarias. No es un módulo inmobiliario aparte: es este mismo pipeline.
Preguntas frecuentes
¿El orden y el ancho los ven todos en la cuenta?
No. La guía dice que el diseño es tuyo y queda en ese navegador.
¿Qué campos puedo usar para ordenar?
Created On, Last Updated y los tipos de campo personalizado que lista la guía: texto de una línea, texto multilínea, desplegable, radio, número, monetario, teléfono y fecha.
Fuentes
- Use Kanban View in Opportunities — artículo modificado el 2 de abril de 2026. Consultado el 22 de septiembre de 2026.
- Customize Opportunity Cards in Board View — consultado el 22 de septiembre de 2026.
- Getting Started - Setup Pipelines and Opportunities — consultado el 22 de septiembre de 2026.
- Understanding Pipelines — consultado el 22 de septiembre de 2026.
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